НОВИНИ

02.02.2021
01.02.2021
29.01.2021
28.01.2021
27.01.2021
26.01.2021
25.01.2021
22.01.2021
21.01.2021
20.01.2021
19.01.2021
18.01.2021
Всі новини »

ТЕГИ

Де шукати зв’язки, коли в ЄДР не видно: 5 прийомів від “Наші гроші. Запоріжжя”

14 Грудня 2020

На прикладі розіграшів з ринку закупівель спецтехніки продемонструємо п’ять способів виявлення звязків між фірмами, коли по структурам власності та контактним даним між ними немає перетинів.

У роботі журналістів, які займаються аналізом держзакупівель, не рідко трапляються такі випадки, коли дивишся на учасників тендеру, відчуваєш, що вони взаємопов’язані, а тендер розіграний … але довести цього звичним способом не можеш. Бо фірми не мають збігів по власниках чи керівниках, а підприємці не перетинаються по адресах і телефонах, чи якихось інших очевидних реєстраційних даних. Хтось на цьому моменті може опустити руки, а дарма, бо існує набагато більше ознак, за якими можна ідентифікувати “розпил”. Менш очевидних, на перший погляд, але дуже дієвих якщо навчитися з ними працювати. Пропонуємо колегам-журналістам, а також активним громадянам, які цікавляться темою держзакупівель, декілька лайфхаків куди дивитись, щоб побачити неочевидне. Зробимо це на прикладі кількох компаній, які постачають різну автомобільну спецтехніку.

Київське ТОВ “Валідус спецавто” належить Артему Нагорному і займається виготовленням різноманітної спецтехніки. Схема приблизно така: фірма отримує базове автомобільне шасі і на ньому монтує обладнання, яке необхідне замовнику. Наприклад, береться фургон Ford Transit, на нього встановлюються спецсигнали, відеокамери, силові бампери, на вікна решітки, у вантажний відсік шафи для зброї, на авто наноситься фірмова ліврея поліції тощо. На виході отримуємо автомобіль для спецназу Нацполу.

Так от “Валідус спецавто” бере участь у держзакупівлях, де конкурує з іншими фірмами, які теж є або виробниками подібної техніки, або їх дилерами. Хоча з огляду на наступне, слова про конкуренцію варто було б взяти у лапки. 

У листопаді 2017-го року “Валідус спецавто” виграло тендер на поставку львівським пожежникам аварійно-рятувального автомобіля нібито власного виробництва на базі пікапу Mitsubishi L200 вартістю 1,69 млн грн.

Другим учасником закупівлі було ТОВ “Укрспецтехніка-57″ з Прилуків, яке належить Андрію та Ірині Глінкам. Ця фірма  пропонує спецавтомобіль виробництва ТОВ “Спец-ком-сервіс”, а також подає в складі тендерної документації сертифікат на його базове шасі. 

Компанії належать різним людям, розташовані в різних містах, здавалося б – ніде не перетинаються. Але. Якщо уважно прочитати технічну частину документації (так, більшість з нас, визнаймо цей факт, не любить копирсатися в технічному блоці, але воно того варте), то можна знайти аж дві точки перетину.

Отже, порада № 1 уважно вивчіть технічну специфікацію товару.

У документах “Укрспецтехніка-57” вказується, що у автомобіля, який вона пропонує поставити пожежникам  VIN-код MMCJJKL10HH012751. Для тих, хто не знає, це щось типу ІПН в людей, тільки в автомобілів. Тобто, ця штука унікальна і другої ідентичної не має існувати. І от так вийшло, що ідентичний VIN-код пікапу вказується й у сертифікаті поданому його “конкурентом” на торгах “Валідус спецавто”. Це вже говорить про те, що у когось із двох цієї автівки нема і не буде. А в кого вона є чи буде, найвірогідніше, наперед визначено, бо це не єдиний збіг у документації фірм.

Порада № 2 уважно вивчіть плями на документах

Ідентичним в фірм був не тільки VIN-код, а й плями на документах, які залишає принтер при друку. Їхнє розташування  дає підстави вважати, що тендерна документація  “Валідус спецавто” та “Укрспецтехніка-57” готувалася на одному принтері.   Загалом ці двоє розіграли 9 тендерів на близько 16 млн грн.

Але на цьому цікавинки з ТОВ “Валідус спецавто” не закінчуються. Кілька разів ми помічали, що фірма конкурує із компанією зі схожою назвою ТОВ “Науково-виробничий центр “Валідус” Петра Гончаренка. Власники й менеджмент різні, на перший погляд, компанії чужі. Але слово “Валідус” не є типовим і випадково згенерувати з ним назву майже неможливо. Це вам не “спец/буд/монтаж”, в якого по країні набереться з декілька десятків тезок. Але на допомогу приходить уважне вивчення візуалу. 

Порада № 3 уважно вивчіть фотографії

На сайтах обох “Валідусів”, що Нагорного, що Гончаренка, пропонується однакова техніка на базі Ford Transit. Однакова не в сенсі – схожа, бо обидвоє використовують  базу Ford. Однакова – в прямому сенсі: на фото зображені автівки з однаковими номерними знаками.Тобто найвірогідніше це взагалі одні й ті ж машини.

Хтось може подумати, що одна фірма “позичила” фото з сайту іншої. Doing business in Ukraine фото часто крадуть. Але тут на допомогу приходять емблеми фірм, які вони використовують у тендерній документації. 

Порада № 4 уважно вивчіть товарні знаки

Почалося з того, що нам здалося, що шрифти у слові VALIDUS в логотипах фірм та принцип розташування елементів логотипів є схожими. І на офіційних бланках компаній, і на їхніх сайтах.

Тож ми зазирнули в реєстр товарних знаків і виявили, що власником свідоцтва на товарний знак “НВЦ “Валідус” Гончаренка є “Валідус Спецавто” Нагорного.

Усього фірми перетиналися на тендерах тричі, але лише в одному випадку вони були єдиними учасниками. Проте, й у цьому випадку розіграш не пішов: пропозиції обох фірм відхилили через невідповідність тендерної документації вимогам замовника. Однак ми все одно не можемо не розповісти про цей випадок, бо приклад таки яскравий.

А ще часто зв’язки між фірмами можна помітити, якщо дослідити їхні дилерські відносини. 

Тому, порада № 5 уважно вивчіть дилерську мережу 

Повернемося до згаданої прилуцької “Укрспецтехніки-57″. Ця фірма одразу привертає до себе увагу, бо зазвичай вона ходить на держзакупівлі… програвати. З 94 тендерів, в яких вона брала участь, перемогла лише у 10. Можна було б списати на впертість, якби не один факт.

Фірма подавала сертифікати офіційного дилера ТОВ “Валідус спецавто” та ТОВ “Спец-ком-сервіс” (з-під Києва, належить Михайлу Городовому та Сергію Калюшу. І при цьому конкурувала з ними ж. З компаніями, офіційним дилером котрих вона є. Наконкурували між собою загалом ці три фірми  24 угоди на майже 148 млн грн 

Також що ТОВ “Укрспецтехніка-57”, що ТОВ “НВЦ “Валідус” на держзакупівлях вказували, що є дилерами фірми ТОВ “Техкомплект”. Офіційно теж нібито чужі люди, компанія належить родині Онищуків з Київщини. Тому ніщо не заважало їм неодноразово “конкурувати” зі своїм постачальником на держзакупівлях. Загалом ця трійця розіграла парами 34 закупівлі на суму понад 67 млн грн 

У ТОВ “Техкомплект” також є такий собі приворний дилер ТОВ “Торговий Дім Техкомплект”  Миколи Онищука, з тої ж родини Онищуків. З ним згадані у тексті фірми теж неодноразово перетиналися на держзакупівлях. Загалом було п’ять розіграшів на суму у понад 16 млн грн  

Ще одним дилером ТОВ “Техкомплект” є ТОВ “Укрспецавтоінвест” (нещодавно перейменовано в “Слін Трейд”). Конкурентом останньої фірми на одній закупівлі було кропивницьке ПП “Авто-шанс”. Теж, здавалося б, не пов’язані: “Слін” раніше належав Віталію Вавілову та Борису Сахневичу, а віднедавна кінці поховані на Сейшельській офшорці, а “Авто-Шанс” належить Світлані Шандрук та Анні Максименко. 

Але обидва учасники пропонували автомобіль виробництва “Техкомплекту”. Не автомобілі, а саме автомобіЛЬ, один і той же. Адже вони подали документи, згідно яких запропонований санітарний Peugeot Partner в обох мав VIN-код VR3EF9HPAKJ704616. Тобто ми повертаємося до поради №1. Загалом трійця між собою розіграла парами 41 тендер на суму в майже 140 млн грн  

І наостанок ще кілька слів про “НВЦ “Валідус”. Фірма на держзакупівлях взагалі-то більше виступає не по спецтехніці, а по усілякому будівельному обладнанню та інструментах. Найчастіше конкурувала з київським ТОВ “Агіа анна”. Фірма Руслана Сови, теж на перший погляд чужа? Ні, це дилер “НВЦ “Валідус”. Про це, не моргнувши й оком, сама “Агіа” вказувала на тендерах, де з “Валідусом” конкурувала. Загалом трійця розіграла парами та й повним тріо 26 закупівель і отримала з цього замовлень на суму понад 22 млн грн 

***

Аби розуміти масштаби розіграшів, пропонуємо таблицю, в якій перераховано тендерні пари та суми договорів, які були отримані внаслідок такої от “конкуренції”.

Пара Кількість перетинів на закупівлях Кількість чистих розіграшів Відхилено та скасовано чистих Кількість та вартість угод першої Кількість та вартість угод другої
  1. ТОВ “Укрспецтехніка-57”
  2. ТОВ “Техкомплект” 
35 28 8 17 36 989 846 3 4 384 020
  1. ТОВ “Укрспецтехніка-57”
  2. ТОВ “Слін Трейд”
19 8 2 3 2 409 040 3 1 229 700
  1. ТОВ “Укрспецтехніка-57”
  2. ТОВ “Валідус спецавто”
13 9 –  1 610 500 8 15 095 600

(по одній закупівлі не заплатили)

  1. ТОВ “Укрспецтехніка-57”
  2. ТОВ “Спец-ком-сервіс”
5 3 3 1 323 000

(по двом закупівлям не заплатили)

  1. ТОВ “Укрспецтехніка-57”
  2. ТОВ “НВЦ “Валідус” 
3 3 2 1 667 584
  1. ТОВ “Техкомплект” 
  2. ТОВ “Слін Трейд”
94 58 22 26 121 654 443

(по одній закупівлі не заплатили)

10 11 245 694
  1. ТОВ “Техкомплект”
  2. ТОВ “Спец-ком-сервіс”
18 0
  1. ТОВ “Техкомплект”
  2. ТОВ “НВЦ “Валідус” 
18 14 1 9 24 284 300 4 1 303 332
  1. ТОВ “Техкомплект”
  2. ТОВ “Валідус спецавто”
1 1 1 1 925 000
  1. ТОВ “Спец-ком-сервіс”
  2. ТОВ “Валідус спецавто”
19 12 5 116 295 000 7 15 529 480
  1. ТОВ “Спец-ком-сервіс”
  2. ТОВ “Слін Трейд”
15
  1. ТОВ “Спец-ком-сервіс”
  2. ТОВ “НВЦ “Валідус” 
  1. ТОВ “Спец-ком-сервіс”
  2. ТОВ “ТД Техкомплект” 
3
  1. ТОВ “НВЦ “Валідус”
  2. ТОВ “Агіа анна”
46 25 4 20 20 225 238 (по одній закупівлі не заплатили) 5 2 053 719
  1. ТОВ “НВЦ “Валідус” 
  2. ТОВ “Слін Трейд”
18 12 1 1 1 146 000 10 33 113 900

(по двом закупівлям не заплатили)

  1. ТОВ “НВЦ “Валідус” 
  2. ТОВ “Валідус спецавто”
2 1 1
  1. ТОВ “Слін Трейд”
  2. ТОВ “ТД Техкомплект”
4 3 3 7 065 000
  1. ТОВ “Слін Трейд”
  2. ПП “Авто-шанс”
4 3 1 2 1 936 020
  1. ТОВ “Валідус спецавто”
  2. ТОВ “Агіа анна”
2 0
  1. ТОВ “Слін Трейд”
  2. ПП “Авто-шанс центр”
10 5 5 5 982 216
  1. ТОВ “ТД Техкомплект”
  2. ПП “Авто-шанс центр”
1
  1. ТОВ “ТД Техкомплект”
  2. ТОВ “НВЦ “Валідус”
5 2 2 9 350 400
  1. ТОВ “Агіа анна”
  2. ТОВ “НВЦ “Валідус”
  3. ТОВ “Валідус спецавто”
1 1 1 183 000

 

Вадим Коршенко

 

Матеріал створення спільно з Bihus.Info в рамках проекту “Лабораторія викриттів”. Проект реалізується спільно з Interlink Academy за підтримки German Foreign Ministry.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

НАШІ ГРОШІ

01.08.2021
31.07.2021
30.07.2021
29.07.2021